Perasaan bisa datang dan pergi, namun cinta sejati selalu tetap di hati. Miniwa Tsumiki sedang jatuh cinta dengan sahabatnya Otonashi Io. Baginya, melakukan pengakuan adalah hal yang hampir mustahil. Namun…

Kehidupan Michishio Nagasumi tidak mungkin lebih normal. Dalam berbagai peristiwa aneh, selama liburan musim panasnya, dia akhirnya hampir tenggelam di laut. Untungnya, putri duyung lucu Seto Sun muncul untuk menyelamatkannya….

Kaisar Naga Merah, Issei Hyoudou, dan Klub Penelitian Ilmu Gaib kembali beraksi saat liburan musim panas tiba. Setelah pertarungan mereka dengan musuh bebuyutan Issei, Vali dan Chaos Brigade, jelas betapa…